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HubSpotで海外案件を追う：最初のシンプルな営業パイプライン

活動量ではなく買い手の前進を基準にステージを設計し、次アクションのない案件をなくします。

2026年9月13日7分実務チェックリスト付き

CRMを導入しても、名刺一覧とメール履歴だけでは案件管理になりません。必要なのは、買い手がどの判断まで進み、次に何を確認するかが分かるパイプラインです。

HubSpotを例にしますが、考え方は他のCRMや表計算でも使えます。料金や機能はプランによって変わるため、導入時に公式情報を確認してください。

ステージは自社の活動ではなく、買い手の状態で定義する

『メール送信済み』『見積提出済み』は自社の行動であり、買い手の前進を保証しません。ステージを進める条件を一文で書き、担当者ごとの差を減らします。

入力項目を増やしすぎると更新されません。会議で使う情報だけを必須にし、詳細資料はリンクでつなぎます。次アクションか期限が空欄の案件は、週次会議で最初に扱います。

最初はタスク期限通知、商談後のフォロー作成、一定期間動きがない案件の表示など、忘れを防ぐ自動化から始めます。営業メールを大量に自動送信する前に、対象顧客とメッセージが合っているかを手動で確認します。

総案件金額は魅力的に見えますが、根拠のない初期案件を足すと判断を誤ります。確率は経験値として更新し、個別案件は次の約束の有無で厳しく見ます。

実行チェックリスト

制度・料金・機能は変わることがあります。実行時は以下の公式情報と、商品・取引に適した専門家で再確認してください。

実行支援

MarketMichi運営が、英語でのフォローアップ、商談調整、商品説明、サンプル・見積りの確認、次のアクション整理を支援します。